بیایید به چند نمونه نگاه کنیم.

در گزارش‌های استاندارد (موجود در همه طرح‌های قیمت)، به‌طور پیش‌فرض، یک گزارش تمام رکوردهایی را که پیدا می‌کند، همانطور که توسط فیلدهای گزارش شما تعریف شده است، برمی‌گرداند. برای بررسی دقیق، می‌توانید نتایج را با تنظیم فیلدهای معیار با استفاده از گزینه‌های AND فیلتر کنید.

به عنوان مثال، می‌توانید ابتدا حساب‌های خود را که پس از تاریخ خاصی ایجاد شده‌اند، فیلتر کنید، سپس فیلتر دومی را اضافه کنید تا فقط آن‌هایی را که حساب در لندن مستقر هستند، اضافه کنید.

با هر فیلتر AND اضافی، زیر مجموعه ای از فیلد قبلی را برای گزارش خود ایجاد می کنید.

و/یا فیلترهای گزارش

برعکس، تغییر گزینه فیلتر به OR گزارش را برای افزودن مجموعه جدیدی از داده ها گسترش می دهد. برای مثال، می‌توانید گزارشی را اجرا کنید که شامل حساب‌هایی است که در ۱ ژانویه ۲۰۱۸ یا بعد از آن ایجاد شده‌اند، و حساب‌هایی که حساب در لندن مستقر است، سپس یک فیلتر OR اضافه کنید که در آن بخش برابر با امور مالی است.

این گزارشی را نشان می‌دهد که شامل همه حساب‌های مستقر در لندن است که در یا بعد از ۱ ژانویه ایجاد شده‌اند، و همچنین همه حساب‌های موجود در بخش مالی.

یک خط آبی بین انتخاب فیلد معیارها ظاهر می‌شود، بنابراین می‌توانید به وضوح ببینید کدام یک زیرمجموعه است و کدام یک نیست.

ممکن است هنگام گزارش دادن درباره فرصت‌های فروش شما، استفاده دیگری باشد. در این مثال، من به فرصت‌ها بر اساس تاریخ ایجاد و مقدار، یا با تاریخ بسته شدن فرصت نگاه کرده‌ام.

با این کار، گزارشی از فرصت‌های ایجاد شده در یا پس از 1 ژوئن با ارزش 2000 یا بیشتر، و همچنین فرصت‌هایی که قرار است قبل از پایان سپتامبر بسته شوند، بازگردانده می‌شود.

با استفاده از فیلترهای گزارش AND/OR، می‌توانید گزارش‌های پیچیده‌تری ایجاد کنید که به اطلاعات بیشتر درباره مشتریان و داده‌های CRM کمک می‌کند.

بدون شک شما انواع کاربردها را برای گزارش در مورد مخاطبین، حساب‌ها، فروش، وظایف، فعالیت‌ها، بازاریابی…

پیدا خواهید کرد.