QuickBooks محبوب‌ترین ابزار حسابداری مشاغل کوچک است که بیش از 4.8 میلیون کاربر.

در حالی که نسخه‌های کمی وجود دارد، QuickBooks Online محصول اصلی آن‌ها است — و نسخه‌ای که برای ادغام‌های CRM می‌خواهید. نرم افزار حسابداری ثبت تراکنش ها، تهیه گزارش ها و صورتحساب مشتریان را آسان می کند.

برخی از ویژگی‌های کلیدی QuickBooks عبارتند از: 

• هزینه‌های سازمان‌یافته. دیگر به دنبال تاریخ پرداخت در زمان مالیات نیست. QuickBooks آن را در هر زمان آماده خواهد کرد.
• ادغام های بانکی. با سوابق بانکی خودکار به سرعت مغایرت های حسابداری را پیدا کنید.
• ردیابی GST و VAT. QuickBooks به شما امکان می دهد انواع مالیات های مختلف را سازماندهی و ردیابی کنید و به راحتی می توانید میزان بدهی خود را بدانید.
• مدیریت موجودی. QuickBooks موجودی شما را در زمان واقعی ردیابی می کند، بنابراین شما همیشه سطح موجودی خود را می دانید.
• آماده سازی مالیات. از احتکار رسید برای کسر مالیات خسته شده اید؟ به جای آن می‌توانید عکس‌ها را آپلود کرده و در QuickBooks ذخیره کنید.
• نقاط دسترسی چندگانه. همه ویژگی‌های اصلی QuickBooks، مانند ردیابی هزینه، گزارش‌دهی و صورت‌حساب، در دسک‌تاپ و تلفن همراه در دسترس هستند.
• گزارش‌ها و اطلاعات آماری شرکت. QuickBooks به شما کمک می‌کند تا با گزارش‌ها و اطلاعات آماری، مانند برنامه‌ریز جریان نقدی آن، برای آینده برنامه‌ریزی کنید.
• مدیریت مشتری بین المللی. آیا محصولات یا خدماتی را در خارج از کشور می فروشید؟ QuickBooks به شما امکان می دهد ارزهای مختلفی را به مشتریان خود اختصاص دهید. فاکتورها را ارسال کنید، تراکنش ها را ثبت کنید، گزارش ها را با ارزهای مختلف تنظیم کنید، و آنها را به مشتریان خارجی اختصاص دهید.

برخی از مزایای برتر ادغام CRM عبارتند از: 

• حذف سیلوهای اطلاعات. صاحبان کسب و کار معمولا دسترسی QuickBooks را به امور مالی یا کارکنان مدیریتی محدود می‌کنند و یافتن داده‌های مشتری را برای کارکنان فروش دشوار و کند می‌کند. در عوض، یک CRM یکپارچه می‌تواند داده‌های لازم مشتری را از QuickBooks بدون به خطر انداختن اطلاعات حساس بیرون بکشد.
• بهره وری را بهبود بخشید. آیا شما یا تیمتان هر هفته ساعت‌ها را صرف ورود داده‌ها می‌کنید؟ آیا از چندین سیستم متفاوت استفاده می کنید؟ سپس ادغام CRM خود با QuickBooks زمان سرپرست را کاهش می‌دهد و از داده‌های یکپارچه در تمامی پلتفرم‌های یکپارچه اطمینان حاصل می‌کند. 
• اعداد فروش را افزایش دهید. QuickBooks برای ثبت سابقه مشتری عالی است، اما برای تجزیه و تحلیل مشتریانی که باید با آنها دنبال شوند مناسب نیست. یک CRM یکپارچه داده‌های مهم را برجسته می‌کند، مانند تعداد دفعات تعامل شما با یک مشتری، وضعیت فعلی او و یادآوری‌های بعدی.
• از داده های خود نهایت استفاده را ببرید. می‌توانید از داده‌های QuickBooks برای بهبود خدمات مشتریان خود استفاده کنید، اما برای باز کردن قفل این اطلاعات به یک CRM نیاز دارید. به عنوان مثال، اگر مشتری اخیراً محصولی را خریداری کرده است، این موضوع را در CRM یکپارچه خود خواهید دید. سپس می توانید یک یادآوری برای پیگیری یک هفته پس از تحویل تنظیم کنید تا از تجربه آنها مطلع شوید.

اکنون بیایید به ادغام‌های برتر QuickBooks CRM بپردازیم.

برخی از ویژگی‌های برتر ما عبارتند از: 

• پشتیبانی مشتری برتر. Really Simple Systems به ارائه سطح بالایی از پشتیبانی مشتری افتخار می کند، بنابراین بیشترین بهره را از CRM و QuickBooks ادغام می کنید. .
• صورت‌حساب ساده. جابجایی مداوم بین پلت‌فرم‌ها زمان را تلف می‌کند و منجر به خطا می‌شود. در عوض، از Really Simple Systems استفاده کنید تا فاکتور خود را مستقیماً از CRM ارسال کنید.
• مدیریت رهبری. با استفاده از ابزار بازاریابی یکپارچه، Really Simple Systems مدیریت سرنخ را روشن می‌کند و به شما کمک می‌کند تا سرنخ‌های خود را در حین حرکت در خط لوله خود پرورش دهید.

علاوه بر این، Really Simple Systems به شما امکان می‌دهد از داده‌های مشتری QuickBooks خود از طریق ویژگی‌های بازاریابی پیشرفته استفاده کنید. این به شما امکان می دهد کمپین های بازاریابی بسازید، از وب سایت خود سرنخ ایجاد کنید و به طور خودکار کیفیت سرنخ را رتبه بندی کنید.

برترین ها

• راه اندازی و استفاده ساده است.
• پشتیبانی کامل از مشتری برای کمک به شما برای استفاده حداکثری از CRM.
• ویژگی‌های بازاریابی پیشرفته شامل بازاریابی ایمیلی، ردیابی متریک و غیره است.

برخی از ویژگی‌های برتر متد عبارتند از: 

• درگاه‌های مشتری. این پورتال‌ها به مشتریان شما امکان می‌دهند قبض‌ها را پرداخت کنند و اطلاعات خود را هر زمان که نیاز داشتند به‌روزرسانی کنند. هر گونه ویرایش و پرداخت به طور خودکار با QuickBooks همگام می شود.
• مدیریت تماس بصری. روش اطلاعات مهم مشتری را در یک مکان نمایش می‌دهد، بنابراین نیازی نیست خودتان قطعات را کنار هم قرار دهید. می‌توانید خریدها، ترجیحات و تعاملات قبلی مشتری را در نمایه آنها بیابید.
• جریان‌های کاری ساده. این روش با به شما امکان انجام کارهای روزانه مانند ایجاد تخمین‌ها و ارسال صورت‌حساب‌ها را مستقیماً از CRM، گردش‌های کاری شما را ساده می‌کند.

و به لطف ادغام دو طرفه ثبت شده Method، هر پلتفرم به طور خودکار تغییرات اطلاعات مربوطه را به روز می کند. این به معنای ساعات مدیریت کمتر برای شما و تیمتان است.

نکات برجسته

• سازگار با بسیاری از نسخه‌های QuickBooks.
• یک ادغام دو طرفه ثبت اختراع منحصر به فرد برای به اشتراک گذاری داده ها بین Method و QuickBooks.
• قابلیت جریان کار را خودکار کنید.

برخی از ویژگی‌های برتر Insightly عبارتند از: 

• مدیریت پروژه پیشرفته. Insightly به شما امکان می دهد پروژه ها را مستقیماً از CRM توسعه و برنامه ریزی کنید. حتی می تواند وظایف پروژه را به صورت خودکار تعیین کند تا بتوانید زودتر شروع کنید.
• فرایندهای فروش مناسب. هر کسب و کاری منحصر به فرد است، بنابراین Insightly به شما امکان می دهد فرآیندهای فروش خود را مطابق با نیازهای خود سفارشی کنید.
• کمپین های بازاریابی شخصی. Insightly طراحی محتوا، تجزیه و تحلیل و سایر ویژگی های بازاریابی قدرتمند را بدون نیاز به پلت فرم اختصاصی ارائه می دهد.

در حالی که Insightly یک CRM قدرتمند است، حداقل ویژگی های یکپارچه سازی را ارائه می دهد. شما نمی توانید فاکتور ایجاد کنید یا از CRM پرداخت کنید. اما همچنان ورود داده‌های مضاعف را حذف می‌کند و به شما امکان می‌دهد اطلاعات ضروری مشتری مانند وضعیت حساب، صورت‌حساب‌ها و غیره را ببینید. 

نکات برجسته

• طرح رایگان برای حداکثر دو کاربر.
• ویژگی های مدیریت پروژه یکپارچه.
• گستره وسیعی از ادغام ها، از جمله بازاریابی، پشتیبانی مشتری و البته QuickBooks.

برخی از ویژگی‌های برتر Nutshell عبارتند از: 

• مدیریت خط لوله انعطاف پذیر. خلاصه روش های مختلفی برای مشاهده و مدیریت خط لوله ارائه می دهد. نمایندگان فروش شما می توانند از تابلوها، لیست ها، نمودارها و حتی داشبوردهای مبتنی بر نقشه برای بهبود روند فروش خود به سبک Kanban استفاده کنند.
• اتوماسیون فروش. اتوماسیون به شما امکان می دهد فرآیندهای عالی را برای فعالیت های غیر فروش بسازید، بنابراین نمایندگان شما می توانند زمان بیشتری را در مقابل مشتریان بگذرانند.
• فرم‌های قابل جاسازی. خلاصه به شما امکان می‌دهد فرم‌های وب ایجاد کنید که به‌طور خودکار ارسال‌ها را به سرنخ‌های CRM تبدیل می‌کند.

علاوه بر اینها، Nutshell همگام‌سازی فوری QuickBooks را ارائه می‌دهد، به شما امکان می‌دهد مشتریان را به QuickBooks وارد کنید، و یک ادغام Zapier را برای ساده‌سازی بیشتر فرآیندها فراهم می‌کند.

برترین ها

• روندهای کاری قابل تنظیم.
• ادغام Zapier گزینه های اتوماسیون زیادی را امکان پذیر می کند.
• مفید برای مدیریت خط لوله B2B.

برخی از ویژگی‌های برتر مس عبارتند از: 

• ادغام Google Workspace. مس با Gmail، Calendar و Drive ادغام می‌شود، بنابراین لازم نیست بین صفحه‌ها جابه‌جا شوید.
• همگام‌سازی خودکار داده‌ها. فایل‌ها و اسناد Google به‌طور خودکار با مخاطب CRM مربوطه همگام‌سازی می‌شوند و پیدا کردن اطلاعات مورد نیاز را آسان می‌کنند.
• ردیابی قابل تنظیم. مس به شما امکان می دهد معیارهای سفارشی را در مورد سرنخ های خود دنبال کنید تا بتوانید بینش بهتری به دست آورید و روابط بهتری ایجاد کنید.

به طور کلی، اگر می‌خواهید به اطلاعات زمینه‌ای عمیق‌تر دسترسی داشته باشید و گردش‌های کاری را در برنامه‌های Google Workspace ساده کنید، مس یک CRM عالی است.

برترین ها

• ادغام یکپارچه با Google Workspace برای ساده کردن کارهای روزمره — مدیریت همه چیز از Gmail.
• شفافیت کامل برای هر رابطه مشتری.
• اتوماسیون بدون کد برای کاهش وظایف ورود اطلاعات.

برخی از ویژگی‌های برتر Zoho عبارتند از: 

• گستره وسیعی از قابلیت‌ها. Zoho با بیش از 500 برنامه مختلف ادغام می‌شود و امکان سفارشی‌سازی گسترده با ویرایشگرهای بدون کد و پروکد را فراهم می‌کند.
• فروش پیش‌بینی‌کننده. Zoho از هوش مصنوعی برای بهینه‌سازی فرآیند فروش شما از طریق پیشنهادات هوشمندانه استفاده می‌کند، مانند تعیین بهترین زمان برای تماس با مشتری.
• اتوماسیون. Zoho گزینه های اتوماسیون را برای چندین جنبه از کسب و کار، از جمله سرنخ، معامله، و مدیریت گردش کار.

علاوه بر این، Zoho به شما امکان می دهد بسیاری از وظایف QuickBooks را مستقیماً از CRM انجام دهید، از جمله هزینه های صورتحساب و ورودی. Zoho همچنین این تغییرات را به طور خودکار در QuickBooks آپلود می کند.

برترین ها

• قابلیت‌های QuickBooks و CRM پیشرفته.
• یک CRM قوی که برندهای بزرگ به آن اعتماد دارند.
• قابلیت های تجزیه و تحلیل گسترده.

برخی از ویژگی‌های برتر Microsoft Dynamics 365 عبارتند از: 

• بینش‌های هوش مصنوعی. فناوری هوش مصنوعی مایکروسافت می‌تواند به شما کمک کند بهترین سرنخ‌های خود را اولویت‌بندی کنید، بینش‌های رفتاری ارائه دهید و تجربه خرید را شخصی‌سازی کنید.
• اتوماسیون. این CRM قابلیت های اتوماسیون قدرتمندی را برای کاهش وظایف دستی، بهبود گزارشگری مالی و افزایش بهره وری ارائه می دهد.
• مدیریت زنجیره تامین. مایکروسافت انجام سفارشات خودکار، ردیابی موجودی موجودی در زمان واقعی، و افزایش دید زنجیره تامین را فراهم می کند.

اگر به یک CRM قدرتمند نیاز دارید که بسیاری از جنبه های عملیات تجاری را پوشش دهد، Microsoft Dynamics 365 یک انتخاب عالی است.

برترین ها

• با برنامه های ماژولار همراه باشید تا بتوانید تجربه CRM را متناسب کنید.
• بینش های تحلیلی مبتنی بر هوش مصنوعی را ارائه دهید.

در مراحل اولیه یک کسب و کار، QuickBooks بیشتر قابلیت های مورد نیاز شما را فراهم می کند. اما وقتی کسب و کار شما رشد کرد، باید با ادغام QuickBooks با یک CRM قدرتمند، بیشترین استفاده را از داده های خود ببرید.

به خاطر داشته باشید، با انتخاب یک CRM که با QuickBooks ادغام می شود، می توانید: 

• مشاهده داده ها را در سراسر کسب و کار خود بهبود بخشید.
• ورود خودکار داده ها برای کاهش خطاها و بهبود بهره وری.
• اطلاعات ارزشمند مشتری را که در QuickBooks پنهان می‌مانند، باز کنید.

یکپارچه‌سازی‌های CRM با QuickBooks که در این راهنما به آنها اشاره کردیم، همگی گزینه‌های عالی هستند. با این حال، برای یک صاحب کسب و کار کوچک مانند خودتان، Really Simple Systems شریک کامل QuickBooks است.

سیستم‌های واقعا ساده راه‌اندازی و پیمایش بسیار ساده است در حالی که همچنان ابزارهای قوی فروش، بازاریابی و مدیریت مشتری را ارائه می‌کند – به علاوه، همیشه می‌توانید در زمان مناسب قابلیت‌های اضافی اضافه کنید. .

صدا خوب است؟ پس چرا خودتان با ثبت نام رایگان متوجه نمی شوید محاکمه امروز!