“هوشمندانه تر کار کنید نه سخت تر.” این نقل قول کاملاً با برنامه Zapier مطابقت دارد، ادغام با آن به دو برنامه مختلف اجازه می دهد تا با هم همگام شوند تا عملکرد خودکاری را انجام دهند که توسط یک ماشه انجام می شود. با بیش از 400 برنامه وب دیگر ادغام می شود تا کار را سریعتر و آسان تر انجام دهد.

ادغام Zapier با Agile CRM یک نیروگاه اتوماسیون است. کسب‌وکارهایی که از آن استفاده می‌کنند می‌توانند با استفاده از «If New Mail – Create A Contact In Agile» و عوامل و اقدامات مشابه، مخاطبین را مستقیماً از Gmail به Agile CRM اضافه کنند. این یک دستور غذایی خاص Zapier است و این دستور العمل ها اتصال دو برنامه را به یکدیگر آسان تر می کند.

یکپارچه سازی برنامه باید اینگونه عمل کند. به گفته لارس لوفگرن، از KISSmetrics، ادغام ها باید ارزش بیشتری بیافزایند و یکپارچه باشند. ، که Agile CRM ارائه می دهد.

بیایید چند دستور العمل یکپارچه سازی Zapier را که از Agile CRM استفاده می کند، بحث کنیم.

1. تبدیل ایمیل های جدید به سرنخ

اولین دستور Zapier این است که تمام مخاطبین جدید خود را از Gmail با Agile CRM یکپارچه کنید. افزودن سرنخ مستقیم به CRM با این برنامه آسان است. از رشته‌های ایمیل جدید در Gmail استفاده می‌کند و مخاطبین جدیدی را در Agile CRM اضافه/ایجاد می‌کند.

• راه‌انداز: مکالمات یا موضوعات ایمیل جدید را در صندوق ورودی ایمیل پیدا کنید.
• اقدام: با استفاده از آدرس ایمیل و نام Gmail، سرنخ‌ها را در CRM اضافه کنید.

2. از ارسال فرم برای افزودن سرنخ ها استفاده کنید

ادغام Zapier با Agile CRM به شما امکان می دهد لیست ایمیل خود را بدون دردسر بسازید. این پل بین برنامه‌های فرم‌های وب مانند Wufoo/Gravity و Agile CRM ایجاد می‌کند تا سرنخ‌ها را مستقیماً به CRM اضافه کند.

• ماشه: ورودی تماس جدید با استفاده از فرم‌های Wufoo/Gravity.
• اقدام: با استفاده از اطلاعات ارائه شده در CRM یک مخاطب جدید اضافه کنید/ایجاد کنید و هشدار ارسال کنید.

این ادغام به شما کمک می‌کند هر بار که کاربر از صفحه فرود شما بازدید می‌کند و فرم را پر می‌کند، سرنخ‌های جدید اضافه کنید.

3. با استفاده از Tags

Tasks را در Basecamp ایجاد کنید

Basecamp یک ابزار مدیریت پروژه است که به کاربران Agile CRM کمک می‌کند تا وظایف تیمی و فردی را بر اساس فعالیت‌های اصلی اضافه کنند. این دستور Zapier به شما امکان می دهد تا در هنگام ایجاد برچسب در CRM، وظایفی را در Basecamp اضافه کنید.

• ماشه: برچسب جدید به مخاطبین در CRM اضافه کنید.
• اقدام: یک کار جدید در Basecamp با نام و برچسب مخاطب ایجاد کنید.

4. تعیین چک لیست ها

برنامه وب Process Street و Agile CRM را با استفاده از این دستور Zapier پیوند دهید.

• ماشه: زمانی که یک مخاطب به نقطه عطف معامله در Agile CRM می رسد.
• اقدام: یک چک لیست خیابان فرآیند را ایجاد و به نمایندگان فروش اختصاص دهید.

ادغام Zapier به شما امکان می‌دهد هر الگوی را از Process Street انتخاب کنید و این برگه از قبل با داده‌های مهم پر شده است.

5. ایجاد رویدادهای تقویم

اگر از Zapier استفاده کنید، برنامه‌های Google همراه با Agile CRM می‌توانند کارهای بیشتری انجام دهند. این ادغام به برنامه‌های Google اجازه می‌دهد تا با استفاده از Agile CRM رویدادها را در تقویم شما ایجاد کنند.

• راه‌انداز: وقتی یک دعوت‌نامه آزمایشی یا دعوت جلسه در Gmail خود دریافت می‌کنید.
• اقدام: رویدادها را در CRM ایجاد کنید و هشدارها را ارسال کنید.

6. یادداشت ها را به مخاطبین اضافه کنید

ادغام با ClickDesk حتی بهتر می شود و Agile CRM همچنین به ایجاد یادداشت های جدید در CRM کمک می کند. ادغام Zapier با این دو ابزار به شما امکان می دهد زمانی که هر حساب ClickDesk چت جدیدی دارد، یادداشت ایجاد کنید.

• تریگر: یک چت جدید در چت زنده ClickDesk دریافت می کند.
• عمل: یادداشت‌های مرتبط را در CRM تحت همان مخاطب ایجاد کنید.

یکپارچه‌سازی یکپارچه می‌تواند به کسب و کار شما کمک کند تا دستاوردهای بیشتری داشته باشد. با ترکیب Zapier و Agile CRM کارهای بیشتری انجام دهید.