در شلوغی و زندگی کاری پر ازدحام امروزی، از دست دادن رویدادهای مهم آسان است. با این حال، وقتی صحبت از یک کسب و کار به میان می آید، همگامی با مشتریان و رویدادهای مهم آنها ضروری می شود. رویدادهایی مانند تولد مشتری، سالگرد یا انقضای اشتراک، معدود رویدادهایی هستند که نیاز به ذکر و قدردانی ویژه از سوی هر کسب و کاری دارند.

در یک نظرسنجی، اطلاعات Experian راه حل ها نشان دادند نرخ باز شدن ایمیل برای کمپین های تولد و سالگرد به ترتیب 235 و 150 درصد بیشتر از کمپین های ایمیل عمومی است. به طور مشابه، تعامل با مشتریان برای تمدید اشتراک به همان اندازه مهم است، زیرا عدم تعامل منجر به غیرفعال شدن حساب‌ها می‌شود.

با این حال، حتی به خاطر سپردن و ارسال ایمیل‌ها به موقع می‌تواند دست و پا گیر شود و احساس شخصی‌سازی کمتری داشته باشید. در مورد تماس با مشتریان در رویدادهای مهم و بهترین راه برای انجام این کار از طریق اتوماسیون است. در نظرسنجی اخیر توسط EmailMonday، 54 درصد از مشاغل از CRM و اتوماسیون فروش استفاده می‌کنند. که شامل خودکار کردن زمان‌بندی قرار، مدیریت تماس و تلفن است.

یادآوری تماس صوتی با استفاده از Agile CRM

CRM چابک به شما کمک می‌کند تا بدون از دست دادن هیچ کار یا اقدامی، همیشه مراقب خود باشید. ویژگی تلفن قوی آن این امکان را برای شما فراهم می کند که به راحتی و به طور موثر با مشتریان خود در ارتباط باشید. اتوماسیون تلفن به شما امکان ضبط، دریافت و مدیریت تماس ها را از هر نقطه می دهد. اکنون همچنین می‌توانید کمپین‌های تماس صوتی را اضافه کنید برای رویدادهای مهم مانند تمدید اشتراک، تولدها و موارد دیگر.

بیایید به برخی از سناریوهای تجاری که براساس آنها می‌توانید این کمپین‌ها را ایجاد کنید نگاهی بیندازیم.

تماس با کمپین 1: تولد مشتری

تعامل با مشتری بخش جدایی ناپذیر هر کسب و کاری است. با کمپین مجموعه اتوماسیون CRM چابک، می توانید به راحتی تماس های صوتی را تنظیم کنید و هرگز تولد مشتریان خود را از دست ندهید.
با استفاده از این اتوماسیون، می توانید گردش کاری ایجاد کنید که یک تماس خودکار شخصی سازی شده برای تبریک تولد مشتریان ایجاد می کند.

از آنجایی که تولدها و روزهای سالگرد ماهیت نسبی دارند، نباید سال را در نظر گرفت. با این حال، این مورد در مورد تاریخ های دیگر مانند تاریخ انقضای اشتراک مشابه نیست.

بیایید شروع کنیم. مراحل زیر را تکمیل کنید تا گردش کار «تولد» شما راه‌اندازی شود.
مرحله ۱: فیلتری ایجاد کنید تا لیست مشتریان با تاریخ تولد را پس از دو روز دریافت کنید

• فرض کنید یک فیلد سفارشی “تولد” ایجاد کرده اید که در آن تاریخ تولد مشتری را ذخیره می کنید.
• به فیلترها بروید و یک فیلتر جدید ایجاد کنید و شرایط را ارائه دهید.
  نام فیلد: تولد
  شرایط: بعد از (تحت نسبی)
  روزها: 0

مرحله ۲: ایجاد یک کمپین

• ما از گره تماس برای خودکار کردن تماس صوتی با پیام شخصی برای هر مشتری استفاده خواهیم کرد.
• فقط گره تماس را انتخاب کنید و پیامی را که می‌خواهید برای مشتری پخش شود وارد کنید.

مرحله 3: راه اندازی را تنظیم کنید

• فقط یک ماشه روزانه (Triggers ->Timer -> Daily) ایجاد کنید و فیلتر و کمپین خود را اختصاص دهید.

ویلا! گردش کار اتوماسیون شما اکنون به طور خودکار با مشتریان تماس می گیرد تا تولدشان را به آنها تبریک بگویند.

تماس کمپین 2: تمدید اشتراک مشتری

به‌عنوان یک صاحب کسب‌وکار، نمی‌خواهید هر روز صبح از خواب بیدار شوید و فهرست مشتریان و تاریخ اشتراک آنها را ببینید. سپس سعی کنید بر اساس کانال ارتباطی ترجیحی آنها با آنها در تماس باشید.
مجموعه اتوماسیون Agile CRM این کار را برای شما انجام می دهد. فقط یک بار تنظیم کنید و توپ همچنان می چرخد.

جریان کاری ایجاد کنید که در آن در یک تماس خودکار شخصی سازی شده به مشتریانی که اشتراک آنها پس از 7 روز منقضی می شود، برود. پس از انجام تماس، مشتری این انتخاب را دارد که در صورت تمایل با مدیر حساب صحبت کند.

بیایید شروع کنیم. مراحل زیر را تکمیل کنید و گردش کار خودکار «تمدید اشتراک» شما آماده و در حال اجرا است.

مرحله ۱: ایجاد فیلتر برای اشتراک‌هایی که پس از ۷ روز منقضی می‌شوند

• فرض کنید یک فیلد سفارشی “تاریخ انقضای اشتراک” ایجاد کرده اید که در آن تاریخ انقضا را ذخیره می کنید.
• به فیلترها بروید و یک فیلتر جدید ایجاد کنید و این شرایط را ارائه دهید:
  نام فیلد: تاریخ انقضای اشتراک
  شرایط: بعد از
  روزها: 7

مرحله ۲: ایجاد یک کمپین

• ما از گره تماس برای خودکار کردن تماس صوتی با پیام شخصی برای هر مشتری استفاده خواهیم کرد.
• فقط گره تماس را انتخاب کنید و پیامی را که می‌خواهید برای مشتری پخش شود وارد کنید.

مرحله 3: راه اندازی را تنظیم کنید

• فقط یک ماشه روزانه (Triggers ->Timer -> Daily) ایجاد کنید و فیلتر و کمپین خود را اختصاص دهید.

ویلا! گردش کار اتوماسیون شما اکنون به طور خودکار با مشتریانی که اشتراک آنها پس از 7 روز منقضی می شود تماس می گیرد.