مدیریت ارتباط با مشتری تماماً به برقراری ارتباط منظم با مشتریان شما است. شاید سیاستی داشته باشید که هر چند هفته یکبار تماس بگیرید، اما توجه به اینکه چه کسی باید تماس بگیرد نیز می تواند مشکل ساز باشد.
اگر از CRM خود به درستی استفاده می‌کنید، هر بار که با شخصی تماس می‌گیرید، می‌توانید یک کار را برای پیگیری بعدی بازنشانی کنید. اما گاهی اوقات همه چیز از بین می رود یا شاید یک فروشنده خوب نیست. نکته بعدی که می دانید ماه ها گذشته است و مشتری کسب و کار خود را به جای دیگری برده است. به جای تکیه بر وظایف و تقویم خود، می‌توانید گزارش‌هایی را نیز برای تهیه فهرستی از مشتریانی که اخیراً با آنها تماس نداشته‌اید، اجرا کنید.
انجام این کار آسان است و می‌توانید آن را طوری تنظیم کنید که هر ماه بدون به‌روزرسانی اجرا شود. در اینجا نحوه…
ایجاد گزارش
از نماد گزارش‌ها در منوی اصلی، با کلیک روی «افزودن گزارش فهرست‌بندی» یک گزارش جدید باز کنید و به گزارش خود یک نام بدهید. به عنوان مثال، “مشتریان به مدت 6 هفته تماس نگرفته اند”.
در “نمایش گزارش” از لیست کشویی برای انتخاب “آخرین فعالیت” استفاده کنید. این به ما امکان می دهد معیارهای گزارش را بر اساس زمانی که آخرین فعالیت به یک حساب اضافه شده است تنظیم کنیم. یک تماس یا ایمیل.
در “Scope” انتخاب را روی “All Accounts” تنظیم کنید.
فیلدهای گزارش
کار بعدی این است که فیلدهایی را انتخاب کنید که می‌خواهید در آنها گزارش شود. اینها ستون های گزارش شما خواهند بود. در کادر سمت چپ، از لیست‌های کشویی برای انتخاب فیلدهایی که می‌خواهید نشان دهید استفاده کنید. به عنوان مثال:
User.Initials – نام کاربر سیستم CRM شما که فعالیت را اضافه کرده است
Account.Name – نام حساب
Account.Type – نوع حساب، به عنوان مثال، «مشتری» «
Activity.Type – تماس، ایمیل، جلسه و غیره.
Activity.Date – زمان انجام فعالیت
فیلدهای معیار
بعد، در کادر بالا سمت راست، می‌خواهید معیارهای انتخابی را که می‌خواهید انتخاب کنید، یعنی اینکه چگونه داده‌های گزارش را مشخص می‌کنید. من فقط می‌خواهم حساب‌هایی را ببینم که در 6 هفته گذشته با آنها تماس گرفته نشده است، با نوع حساب «مشتری»، بنابراین از فهرست‌های کشویی برای انتخاب موارد زیر استفاده می‌کنم:
Activity.Date Account.Type = مشتری – نوع حساب “Customer” است. اگر می‌خواهید بیش از یک نوع حساب را انتخاب کنید، می‌توانید از گزینه «یکی از» استفاده کنید و انواعی را که با یک نقطه ویرگول از هم جدا شده‌اند، اضافه کنید. «مشتری؛ مشتری».
مرتب سازی فیلدها
در نهایت، می‌توانید انتخاب کنید که چگونه می‌خواهید داده‌های گزارش شما مرتب شوند تا به راحتی اطلاعات مورد نظر خود را پیدا کنید. به عنوان مثال:
User.Initial Ascending – گزارش ابتدا توسط کاربر بر اساس حروف الفبا به ترتیب صعودی مرتب می شود
Account.Name Ascending – گزارش در مرحله دوم بر اساس نام حساب بر اساس حروف الفبا به ترتیب صعودی مرتب می شود
فعالیت. تاریخ صعودی – ثالثاً گزارش بر اساس تاریخ فعالیت
مرتب می شود
در اینجا تصویری از ظاهر آن آمده است. برای بزرگنمایی تصویر کلیک کنید.
سپس اگر روی “اجرای گزارش” کلیک کنید، گزارش خود را دریافت می‌کنید و می‌توانید روی هر یک از حساب‌ها و مخاطبین کلیک کنید.
اگر گزارش را ذخیره کنید، می‌توانید هر بار که نیاز دارید همان گزارش را بدون ایجاد هیچ تغییری در گزارش اجرا کنید.
