فیلدهای سفارشی را به شبکه های خلاصه اضافه کنید

ما به تازگی توسعه جدیدی را راه اندازی کرده ایم که به شما امکان می دهد CRM خود را بیشتر سفارشی کنید تا بتوانید سیستم خود را با تمام داده های مورد نیاز خود راه اندازی کنید.

از زمان راه‌اندازی نسخه جدید CRM، نسخه 5، در اوایل سال، مشتریان می‌توانند با افزودن و حذف فیلدها، شبکه‌ها یا جداول خلاصه پیش‌فرض را در CRM سفارشی کنند.

این توسعه جدید اکنون به شما امکان می دهد فیلدهای سفارشی خود را به شبکه های داده خود اضافه کنید. این بدان معناست که هر فیلد سفارشی که در فرم‌های CRM خود ایجاد کرده‌اید، اکنون می‌تواند در جدول‌ها/شبکه‌های خلاصه شما نمایش داده شود.

جدول/شبکه ​​های خلاصه در تمام قسمت های اصلی CRM نمایش داده می شوند، به عنوان مثال. حساب ها، مخاطبین، فرصت ها و وظایف. همچنین شبکه‌هایی برای هر یک از اینها در هر صفحه حساب شرکت وجود دارد.

اگر فیلدهای سفارشی را در یکی از فرم هایی که این جداول را هدایت می کنند، اکنون می توانید آنها را به جدول خلاصه اضافه کنید. شبکه‌های شما را می‌توان در سطح کاربر سفارشی‌سازی کرد تا هر یک از تیم‌تان بتوانند آنچه را برایشان مهم است نشان دهند.

مثال CRM سفارشی

من یک فیلد سفارشی به نام “نمایشگاه حضوری” به فرم تماس اضافه کرده ام.