زمان‌بندی گزارش CRM

با استفاده از رابط CRM نسخه 5، با اجرای گزارش‌ها از ویجت روی داشبورد خود و از گزارش‌های برنامه‌ریزی‌شده که مستقیماً به صندوق ورودی خود پست می‌شوند، به داده‌های خود دسترسی فوری خواهید داشت. چه در حال اجرای گزارش‌های تک‌تک یا برنامه‌ریزی گزارش‌های روزانه، هفتگی یا ماهانه باشید، داده‌های مورد نیاز در دسترس شما خواهند بود.

استفاده از ویژگی جدید «زمان اجرا» به این معنی است که نیازی نیست هر بار که گزارشی را اجرا می‌کنید، آن را تغییر دهید و در وقت ارزشمندتان صرفه‌جویی می‌شود. علامت زدن کادر «زمان اجرا»، گزینه‌های فیلتر را در گزارش ذخیره‌شده در دسترس قرار می‌دهد، بنابراین می‌توانید به سرعت مقادیر معیارهای خود را بدون نیاز به باز کردن گزارش تغییر دهید.

همچنین می‌توانید گزارش‌ها را مستقیماً از شبکه خلاصه گزارش‌ها اجرا کنید و به صورت فایل‌های PDF یا CSV به صفحه نمایش خود ارسال کنید.

گزارش‌ساز را بکشید و رها کنید

هنگام ایجاد گزارش‌های جدید، فرآیند ساده «کشیدن و رها کردن» به شما امکان می‌دهد به سرعت فیلدهایی را که می‌خواهید اضافه کنید و همچنین فرمت خروجی گزارش را انتخاب کنید. اگر داده‌ها را با همکاران خود به اشتراک می‌گذارید، می‌توانید سطوح مجوز را برای هر گزارش تنظیم کنید تا مشخص کنید چه کسی و در چه سطحی به آن دسترسی دارد.

مدیر فروش Really Simple Systems، لیزا کیلمیستر، اظهار داشت: «برنامه گزارش‌های جدید برای بسیاری از مشتریان ما تغییر خواهد کرد. در بازار امروز، داشتن بینشی از فروش و رفتار مشتری ضروری است. این تغییر آن اطلاعات را به راحتی در دسترس قرار می دهد.

خلاصه ویژگی های گزارش های جدید

• ویجت های گزارش داشبورد
• سازنده گزارش «کشیدن و رها کردن»
• گزارش‌ها را مستقیماً از جدول خلاصه اجرا کنید

گزینه‌های گزارش‌دهی پیشرفته جدید

• گزارش های برنامه ریزی شده به صندوق ورودی شما تحویل داده می شود
• گزینه “زمان اجرا” برای تغییر مقادیر فیلتر هنگام اجرای گزارش
• فرمت‌های خودکار خروجی داده
• گزینه‌های سطح مجوز افزایش یافت