یادداشت‌های همراه با وبینار «مدیریت گزارش‌های CRM شما»

واقعاً ساده سیستم‌های CRM شامل دو ابزار قدرتمند گزارش‌دهی CRM است که می‌توانید از آنها برای تولید گزارش‌های دقیق از داده‌های خود و دانلود آنها برای تجزیه و تحلیل بیشتر استفاده کنید.

نویسنده گزارش فهرست در مورد هر جنبه ای از داده‌های فعالیت گذشته ذخیره شده در CRM شما، به عنوان مثال، فروش، وظایف، تماس‌های انجام شده و کمپین‌های بازاریابی شما. نویسنده گزارش پیش‌بینی از داده‌های خطوط فرصت برای پیش بینی فروش خود در چند هفته یا ماه آینده. هر دو گزارش نویس به صورت استاندارد در همه برنامه های CRM، از جمله رایگان.

عملکردهای اضافی با امکانات گزارش‌های پیشرفته در دسترس است که امکان زمان‌بندی، جمع‌بندی و جمع‌بندی گزارش‌ها، افزایش تعداد فیلدهای گزارش و معیارهای مرتب‌سازی و نماهای پیشرفته را می‌دهد. Advanced Reports به صورت استاندارد در Enterprise موجود است.

گزارش‌ها را می‌توان به صورت PDF بارگیری کرد، بنابراین چاپ آن آسان است یا به‌عنوان فایل داده، به عنوان مثال. با Excel، برای تجزیه و تحلیل بیشتر.

گزارش های از پیش تعریف شده

وقتی برای اولین بار وارد سیستم CRM خود می‌شوید، می‌بینید که برخی از گزارش‌های از پیش تعریف‌شده بارگیری شده‌اند. می توانید از این موارد استفاده کنید یا آنها را تغییر دهید تا برای کسب و کار شما کار کنند.

گزارش‌های فهرست‌بندی

ایجاد گزارش جدید

در ابزار فروش، گزینه گزارش ها را در منوی اصلی انتخاب کنید. برای ایجاد یک گزارش فهرست جدید، روی دکمه آبی رنگ افزودن فهرست کلیک کنید.

به عنوان مثال، من قصد دارم گزارشی ایجاد کنم تا تمام مخاطبینم در لندن فهرست شوند. بنابراین برای عنوان گزارش، آن را “مخاطبین لندن” می نامم. کادر گزینه‌های فیلد، گزینه‌های سطح جزئیات موجود در CRM را نشان می‌دهد، بنابراین در این مورد، «مخاطبین» را انتخاب می‌کنم. من می خواهم گزارش را برای همه مخاطبین اجرا کنم، بنابراین در کادر Scope “همه حساب ها” را انتخاب کنید.

فیلدهای گزارش

بعد، در فیلدهای موجود در سمت چپ، باید فیلدهایی را که می‌خواهید در گزارش شما گنجانده شود، انتخاب کنید و آن‌ها را به بخش گزارش فیلدها در سمت راست بکشید. هر فیلد به عنوان یک ستون جداگانه در گزارش شما ظاهر می شود. بنابراین برای مخاطبین لندن من می‌خواهم فیلدهای زیر را اضافه کنم:

Account.Name
Account.AddressPostcode/Zip
Account.WebSite
Contact.FullName
Contact.Email

فیلدهای معیار

فیلدهای معیار، به شما امکان می‌دهد معیارهای انتخاب را انتخاب کنید یا فیلتر برای داده هایی که در گزارش خود می خواهید. در این مثال می‌خواهم فقط مخاطبین را در لندن انتخاب کنم، بنابراین معیار انتخاب من این خواهد بود:

Account.AddressCity = لندن

مرتب سازی فیلدها

در اینجا می‌توانید نحوه مرتب‌سازی داده‌های گزارش خود را انتخاب کنید، در این مثال، براساس کد پستی مرتب شوند:

Account.Address.Postcode/Zip با ترتیب “صعودی”

وقتی برای اجرای گزارش آماده شدید، به بالای صفحه پشتیبان بروید و ذخیره را انجام دهید. سپس می‌توانید روی دکمه اجرای گزارش کلیک کنید. با این کار گزینه مشاهده گزارش بر روی صفحه نمایش شما به صورت PDF یا فایل CSV باز می گردد. روی اجرای گزارش کلیک کنید.

در صفحه من، همه داده ها به حساب یا مخاطب پیوند داده می شوند تا بتوانم روی داده ها کلیک کنم تا جزئیات باز شوند. گزارش در فهرست گزارش‌های شما ذخیره می‌شود تا بتوانید دوباره آن را اجرا کنید یا در صورت نیاز آن را ویرایش کنید.

گزارش‌های پیش‌بینی

در ابزار فروش، گزینه گزارش ها را در منوی اصلی انتخاب کنید. برای ایجاد یک گزارش پیش بینی جدید، روی دکمه آبی رنگ Add Forecasting کلیک کنید. در اینجا صفحه نمایش کمی با نویسنده گزارش لیست متفاوت است.

در این مثال، می‌خواهم گزارشی درباره فرصت‌های فروش بریتانیا برای 6 ماه آینده ایجاد کنم. ورودی ها عبارتند از:

گزارش گزارش

عنوان گزارش – فرصت فروش بریتانیا به مدت 6 ماه
حوزه – همه حساب ها
فیلد ارزش پیش بینی شده – ارزش فرصت
فیلد فاز تاریخ پیش بینی – تاریخ بسته شدن فرصت

ماه و ارزش

تعداد ماه – 6
مقدار بدون وزن – بله
تعداد فرصت – بله
ماه – بله

فیلدهای گزارش

User.Group
User.Initials
Account.Name
Opportunity.Name
Opportunity.Probability
Opportunity.Forecast

مجموع فرعی

Subtotal توسط User.Group

گزارش را ذخیره و اجرا کنید تا گزینه‌های تاریخ “زمان اجرا” نمایش داده شود و مشخص شود که گزارش باید از چه زمانی شروع شود.

وقتی با گزارش نویسان آشنا شدید، متعجب خواهید شد که قبلاً چگونه مدیریت کرده اید. اگر برای تنظیم گزارش‌های خاص به کمک نیاز دارید، لطفاً با تیم پشتیبانی ما در support@realysimplesystems.com تماس بگیرید.

گزارش نمونه‌ها

در اینجا چند نمونه از فیلدهای داده و معیارهایی وجود دارد که ممکن است در سایر نمونه‌های گزارش فهرست‌بندی استفاده کنید.

1) برای گزارشی برای مشاهده همه تماس‌های فروش ثبت‌شده در این هفته به نام «تماس‌های فروش در این هفته»

عنوان گزارش – تماس‌های فروش در این هفته
گزینه‌های فیلد – فعالیت
حوزه – همه حساب‌ها

فیلدهای گزارش

User.Initials
Account.Name
Account.Type
Activity.Type
Activity.Count

فیلدهای معیار

Activity.Type = تماس

ترتیب مرتب سازی

User.Initials – Ascending – Subtotal
Account.Name – Ascending – Summarise

2) برای گزارشی در مورد افرادی که روی یک کمپین بازاریابی به نام “Campaign Dragon’s Den Clickthroughs” با چه کسی تماس گرفتند

عنوان گزارش – بازدید از لانه اژدها
گزینه‌های فیلد – جزئیات کمپین
حوزه – همه حساب‌ها

فیلدهای گزارش

Account.Name
Contact.FullName
Contact.Email
CampaignDetail.Status

فیلدهای معیار

Campaign.Name = اژدها
CampaignDetails.Status = از طریق کلیک

ترتیب مرتب سازی

Account.Name